Notre offre de services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée pour toutes vos questions financières.

Notre savoir-faire

Nos spécialistes en investissements consacrent tous leurs efforts à étudier les marchés, à sélectionner des produits financiers de qualité et à développer des portefeuilles personnalisés, diversifiés et qui répondent réellement aux besoins spécifiques des investisseurs.

Au-delà du placement, notre offre de service est axée sur une approche intégrée qui englobe tous les aspects des besoins financiers de nos clients. Nous sommes la principale référence pour toute question qui touche de près ou de loin aux finances. Nous assurons une prise en charge complète en collaborant avec leurs comptables, fiscalistes, notaires et avocats pour leur offrir la tranquillité d'esprit qu'ils méritent.

Nos services en gestion de patrimoine

Tout au long de votre vie et selon les événements qui surviennent, vos attentes et vos objectifs financiers évoluent. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et fait appels à des spécialistes issus de divers domaines pour vous faire des recommandations personnalisées et vous aider à réaliser vos objectifs.

Gestion de portefeuille

Organiser vos investissements pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction de votre profil d'investisseur et de vos objectifs uniques. C'est une activité continue qui implique une évaluation constante des portefeuilles.

✓ Vos actifs sont surveillés de façon constante.
✓ Votre portefeuille est diversifié, personnalisé et adapté.
✓ Les décisions de placement sont prises dans votre meilleur intérêt.

Planification financière

Un plan d'action clair pour consolider votre patrimoine. Les différentes facettes de vos finances sont analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

✓ Une meilleure gestion de vos finances.
✓ Plus de tranquillité d'esprit.
✓ La priorisation de vos projets.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.

Planification successorale

Mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès. C'est le meilleur moyen d'éviter les mésententes entre vos héritiers.

✓ Votre protection en cas d'inaptitude.
✓ Le transfert de vos biens dans l'harmonie.
✓ Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.

Planification fiscale

L'élaboration de stratégies financières pour réduire l'impact de l'impôt sur vos placements. C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

✓ Plus d'argent à investir ou à dépenser.
✓ Plus de liberté pour réaliser vos projets.
✓ Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.

Assurances

Des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d'invalidité. Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus.

✓ Un filet de sécurité même si vous n'êtes plus sur le marché du travail.
✓ Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
✓ Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.

Solutions bancaires

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires (transactions courantes, financement, besoins particuliers).

✓ Gratuités sur certains produits bancaires.
✓ Services d'assistance juridique et de soin de santé.
✓ Taux d'intérêt concurrentiels.

Philanthropie

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

✓ Mise sur pied d'une fondation
✓ Distribution de dons
✓ Legs testamentaires

Notes légales importantes

• Les planificateurs financiers exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
• Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust.
• Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN). Ces entités ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
• Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.